Permettre à l'étudiant de se familiariser avec le processus d'assurance-vie, distinguer les caractéristiques et les conditions pratiques d'utilisation de chacun des produits d'assurance-vie.

Développer la connaissance des différents types de placements pour les particuliers afin de pouvoir les préparer au travail relié au permis de représentant en épargne collective.

Comprendre et analyser la situation financière de l'entreprise individuelle et de la comparer avec celle du secteur afin de produire des états de faits précis et utiles dans l'accompagnement de sa clientèle.

Connaître les droits en vigueur afin d'opérer dans la légalité, développer les aptitudes à reconnaître les situations légales liées aux devoirs d'un représentant en assurance de personnes, conseiller les personnes de leurs droits et de leurs obligations en relation aux lois en vigueur, prendre conscience du cadre d'éthique et de déontologie devant être respecter dans l'activité de représentant en assurance de personnes.

Introduction dans l'utilisation des principaux outils et logiciels nécessaires dans le programme tels que : chiffrier électronique, logiciel de présentation, navigation et recherche web, courrier électronique ainsi qu'un bref survol de certaines notions liées au traitement de texte. Les principales caractéristiques du système d'exploitation et des périphériques sont également couvertes.

Permettre à l'étudiant de se familiariser avec le processus d'assurance invalidité.

Permettre à l'étudiant de se familiariser avec le processus de service-conseil dans le domaine des placements et de l'assurance-vie et invalidité.

Comprendre les méthodes et formulaires utilisés ainsi que repérer les dispositions qui seront applicables aux situations vécues par leurs clients éventuels. Se familiariser avec la déclaration de revenus d'un particulier, comprendre les méthodes et formulaires utilisés. Connaître les différents types de revenus et gains, et leurs modes d'imposition. Apprendre à reconnaître les différentes règles d'imposition de chacun des produits d'assurance, des produits financiers et des régimes, reconnaître les avantages fiscaux liés aux différents produits en fonctions des différents types de contribuables.

L'utilisation d'un plan marketing adapté permet non seulement à l'organisation de pouvoir se développer en cohérence avec la mission et les objectifs mais aussi devient un avantage comparatif et compétitif majeur pour l'organisation qui l'utilise à bon escient. Ce cours permet de se familiariser avec la connaissance du processus du plan marketing mais aussi avec son application dans la pratique.

Ce cours permet de prendre conscience des principes dans les relations interpersonnelles, de leurs importances et de pouvoir les utiliser. Les participants seront en mesure de mettre en place un plan d?action, de la planification à la conclusion en passant par la sollicitation, la prise de données, la présentation des services, de la conclusion et du suivi de leur clientèle. Durant le cours, les participants verront les prises de rendez-vous par téléphone et ils pourront les mettre en pratique en cours.